一切了當，二人賭約繼續。悟空帶著胡志胡玉二人騰云而起，牛魔王緊隨其后。

騰云之術不比其他，多帶一個人影響甚大，悟空上了云朵才發現，自己帶著兩個人，竟無法施展起筋斗云術，這下可失策了。

眼見著牛魔王的云彩在前面漸行漸遠，悟空一陣苦笑，不過也無妨，若能將牛魔王拉攏過來，花果山再也不是自己獨力支撐，認這么個大哥也算是不屈了。

他正想著此事，哪知前面的牛魔王居然駕著云朵回來了。悟空詫異問道：“牛兄怎地回來了？”牛魔王一臉沮喪道：“不認路！”

悟空哈哈大笑：“既然如此，那就委屈牛兄在后面跟隨吧。”

牛魔王小心翼翼問道：“那……剛才的賭約還算不算？”

悟空笑道：“自然不算，有機會你我兄弟再比試一場，如何？”

牛魔王一聽此語，拍著胸脯道：“那是自然！下次可要找個路熟的地方！”

他二人騰云之術高超，不過個把時辰，便到了東勝神洲地界，遠遠地，悟空便望見花果山容貌，心中歡喜，手指花果山道：“兄長可見那座靈山，便是我家鄉也。”

距離越來越近，牛魔王手指下方道：“果然好山，便連守山的小妖也如此威猛！”

悟空仔細一看，怒道：“哪里是什么守山小妖，分明是外人來襲！”

牛魔王哈哈一笑：“好差事又來了。”偌大一個身軀乳燕投林般墜了下去。悟空擔心牛魔王誤傷自己人，緊跟著騰云而落。

花果山前喧喧嚷嚷鬧成一團，只見一人身高三丈只多不少，腰粗背闊，一身亮黑鐵甲，頭戴烏金盔，手持一口長柄大刀，澄明瓦亮，身后領著數百名小妖，正在那里叫囂。

此處地勢甚陡，卻是上山的最佳路徑，四大元帥在此處安營扎寨，修了幾道一夫當關萬夫莫開的關隘。若無飛越的神通，難以逾過。

悟空一見這人模樣，便知底細，此乃原著中悟空下山第一個陣前的對手，號稱“混世魔王”是也。彼時悟空尚無兵刃，單赤手空拳便奪刀殺人，如今他神功大成如意金箍棒在手，便來十個混世魔王也不夠他一手捏的。

牛魔王見混世魔王模樣威武，心中大喜，他自恃大力，總要尋個勢均力敵的對手方覺得暢快。只聽混世魔王道：“某家乃是傲來國北混世魔王，你這山頭建了許久，何以不見貢品進獻？”悟空近前笑道：“你這廝失心瘋了，來這里納貢，不知你孫外公只有拿人家的，豈有向外送的道理？”

混世魔王見悟空瘦小干癟，哈哈大笑道：“原來是只猢猻，看來花果山果然無人了。”

悟空還未答話，牛魔王早忍不住，他迎風便長，瞬時高過六丈，低頭俯視混世魔王道：“你要大，便給你一個大的。”

悟空見了他變化神通，心下亦按捺不住，他取出金箍棒，迎風一晃，便成尺余粗一根鋼柱，他只輕輕一推，這金箍棒朝著混世魔王倒去。

混世魔王忙扔了手中鋼刀，雙手去撐這柱子，哪知這金箍棒一萬三千五百斤的重量，他卻承受不住，只頃刻間，一個耀武揚威的妖魔大王化作血肉一灘，身后數百小妖一哄而散。

牛魔王見悟空一根棒子壓倒了混世魔王，嘆口氣道：“銀樣镴槍頭，中看不中用的東西，枉我空歡喜一場。”

悟空面上帶笑，心中卻生出疑竇。適才混世魔王的眼神，他看的一清二楚，這魔王看似模樣嚇人，兇狠霸道，但眼神中卻帶著一絲掩蓋不住的恐懼與無奈。而當金箍棒壓在他身上時，他流露出的表情竟像是解脫了一般。

有一種感覺難以傳，悟空相信自己絕不會看錯。看混世魔王的本事，起碼也修煉了五六百載，但凡稍有自知之明，便知這點本領在修道界根本不夠看。但奇怪的是，就這么一個本事平庸的小妖，就敢自稱混世魔王，來到花果山挑釁。

悟空清清楚楚記得，前幾日他自花果山出發時，在這傲來國兜了一個圈子，也曾見得那傲來國北有幾處崇山峻嶺，妖氣彌漫，黑云終日不散，混世魔王若是那里起家，充其量能做個守山看門的。他是怎么來到花果山的？又為何一副慷慨就義的模樣？個中道理，暫時還想不透。悟空將此節暫且放下，心里惦念著空暇時再去那處轉轉。