悟空早聞得九頭蟲的威名，《西游記》中美猴王與八戒二人合攻，仍被他將八戒捉了，的確有些本事。

此番悟空謹慎對待，也拋去皮囊，露出本相，生生化成三丈高一只猙獰巨猿，手中金箍棒也收了起來，利齒如鋼刃，銳爪現寒光。

九頭蟲展翅斜飛，旋繞飛騰，一雙利爪兜向悟空，悟空絲毫不懼，也是一雙長臂巨手迎上。堪堪觸碰之際，九頭蟲收回利爪，空中一個急剎，然后竟自腰中鉆出一個頭顱來，張口咬向悟空，這一招極為詭異。

卻見悟空不慌不忙只將腰身一擰，猿腿輕抬，一腳便勾在了這顆頭的下頜，第十頭受了一擊，忍痛縮了回去。

九頭蟲大驚，他這招乃是最后的殺招，向來無人能避，哪知這猴子非但輕松避過，還有反擊之力，怎能叫他不怕？他哪里知道，悟空早記得，那豬八戒便是被九頭蟲這腰間的第十頭所擒，心里早有了防備。

九頭蟲也，旁人只見他脖頸上的九顆頭，這第十頭但凡見者難逃一死，自然無人知道。

悟空笑道：“你若能生出第十一顆腦袋來，我便認輸了。”九頭蟲也不答話，仍抻開如鐵雙翼，疾風驟雨般猛攻過來。悟空使臂膀硬擋了幾下，但覺九頭蟲這雙翅比起金翅大鵬還遜色不少，此妖厲害，全在那些頭上。

九頭蟲見奈何不得悟空，當下不再戀戰，停手喝道：“你這猴子哪里來的，從沒聽說有你這一號。”

悟空道：“你又是哪里來的？”

九頭蟲道：“你且聽好，我乃是上古神獸鳳凰后裔，人稱九頭鳳的便是。”

悟空笑著“呸”了一聲，道：“你卻會給自己貼金，鳳凰若生出你這丑八怪，怕不先掐死了。”

九頭蟲聽悟空罵他丑陋，卻也不惱，忽地問了一句：“你也是那界來的？”

悟空點點頭，卻不驚訝，九頭蟲也來自那方天地，也不是什么稀奇事，孟軻不就是被老君捉來的嗎。悟空道：“見你在此已根深蒂固，來了怕是有些日子吧。”

九頭蟲收了本身，又變作那多面人模樣，道：“小劫也度了幾個了，卻不知四大部洲如今是何模樣？”

“小劫？那又是何物？”悟空變回白衣書生問道。

九頭蟲道：“此界名為劫殺，自然便是劫中殺之意，你當這名字唬人的嗎？”

悟空想了想，道：“既是小劫，想必好過些。”

九頭蟲點點頭，又搖搖頭道：“一劫比一劫更難，早先此界中人丁繁茂，如今，十停只余三四停了。”

悟空笑問：“你我是敵非友，與我說這些作甚？”

九頭蟲道：“敵又怎樣，友又如何，打起來也是不分高下，又何必再打？我倒是想，他日大劫來時，尋幾個厲害幫手，也好脫出此界。”

悟空聽到“脫出此界”，心中一動。只聽九頭蟲又道：“憑你我本事，早晚回到那界去，不免常相見，此際并無多大仇怨，何不盡棄前嫌，做個朋友。”

悟空呵呵笑道：“兄臺果然胸懷博大，既如此，先前傷人之過，我便也告個罪罷了。”

九頭蟲一擺手，道：“傷便傷了，都是些趨炎附勢之輩，并無我妖族中人。”

悟空忽起一念，問道：“照這般說，若我不是妖族，此事還未必善了？”

九頭蟲一怔，然后點了點頭，道：“天下之惡，莫過于人，若你是人類，便是打不過你，我也要教你不得安寧。”