四人同時在晨光中醒了過來。湯姆在房間中吹著口哨收拾打掃，聲音大的跟眾鳥飛舞一樣。當他看見四人都醒過來時，他拍拍手大喊道：“嘿！快樂的來啦！叮鈴鐺啦！親愛的朋友起床啦！”他一把拉開黃色的窗廉，哈比人這才注意到房間東邊和西邊各有一扇大窗戶。
他們一起神清氣爽的跳下床。佛羅多立刻沖到東邊的窗口，發現自己面對著一座沾滿晨露的小菜園。由于昨晚那場栩栩如生的惡夢，他本來預料自己會看見一大塊滿是蹄印的草坪。結果，他所面對的是一個爬滿了豆藤的花架，遠方則是在日出襯托下顯得灰蒙蒙的山丘。今天早晨的天色看來有些蒼白，東方天際的云朵看來像是邊緣染紅的羊毛一樣細碎，中間參雜著一些黃色的晨光。天氣看來似乎會有場大雨，即使如此，日出的速度還是沒有受到任何的延遲；豆藤上的小花在太陽照射下變得生氣勃勃。
皮聘從西邊的窗戶往外看，看見一大團霧氣。整座森林都被掩蓋在霧氣中，感覺好像是低頭看著翻滾的云海一般。柳條河經過的地方把霧氣帶出一條通道來；它從左邊的山丘潺潺流下，又流進霧氣籠罩的森林中。窗外就是一座小小的花園，旁邊則是圍著由銀網構成的籬笆，在籬笆外是沾滿了露水的整齊草地。附近根本沒有什么柳樹。
“早安啊，朋友們！”湯姆將東邊的窗戶打開。一陣涼風吹了進來，聞起來有種大雨將至的味道。“我看今天太陽多半不會露臉太久。天剛亮我就在外面散步，腳底踩著露珠，頭上頂著濕漉漉的天空。我在窗戶底下用歌聲叫醒了金莓，但不敢這么早吵醒我的客人。這些小家伙們半夜會醒來，當然得天亮再叫他們羅！叮當啦！起床吧，快樂的朋友們！忘記昨晚的聲音！叮鈴鐺啷，親愛的朋友們，如果你們動作快一點，早餐就在桌上，如果動作太慢，就只有青草和雨水可以吃啦！”
湯姆的威脅聽起來雖然不是很認真，但饑腸轆轆的哈比人還是如狂風掃落葉般襲向餐桌；等到桌面看來有些空蕩之后才離開。湯姆和金莓都沒有出現在餐桌旁。湯姆在屋內、屋外四處走動，他們可以聽見他在廚房打理東西、在樓梯跑上跑下、在屋內和屋外到處唱歌。他們用餐的房間俯瞰著被迷霧擁抱的山谷，窗戶則是敞開著的。在他們用完餐之前云朵就已經合攏在一起，豆大的雨滴開始落下。森林完全被大雨所織成的廉幕給遮擋住了。
當他們看著窗外的大雨時，樓上也像雨滴落下一般自然的傳來金莓清朗的歌聲。他們沒辦法聽清楚每個字，不過卻很自然的知道這是首歌頌雨水的歌曲；歌中描述著一條小溪從山間的泉水開始，一路流向大海的故事。哈比人們心滿意足的聽著。佛羅多打從心底感到高興，感謝上天在此時降下這場及時雨，讓他們可以不用馬上離開。從一起床開始，再度踏上旅程的念頭就像千斤重擔一樣壓的他喘不過氣來。幸好，從現在的情況看來，他們今天應該暫時不需要繼續趕路。
西風暫時停息下來，更多濃密的烏云將雨水傾吐在綿延不絕的山丘上。屋子四周的景色都被籠罩在一片水幕當中。佛羅多坐在門口，看著門外的白色小徑聚集了許多雨水，成為流向山谷的乳白色小溪。湯姆·龐巴迪從另一個方向繞了過來，邊揮舞著手似乎想要遮擋雨水。而當他走進屋內時，全身上下也只有靴子是濕的。在他把靴子脫到煙囪旁之后，他拉了張最大的椅子坐下來，示意客人們都坐到他身邊。
“這是金莓梳洗的日子，”他說，“也是她洗凈秋意的時機。對于哈比人來說太濕了些，趕快把握機會好好休息吧！今天很適合說故事、問問題和提出解答，就讓湯姆先來起個頭吧。”sm.Ъiqiku.Πet
接著，他講述了許多精彩的故事，有些時候彷佛在自自語，有時又突然用那雙閃閃發光的藍眼睛環視眾人。他經常說著說著就離開位子，手舞足蹈的唱起歌來。他告訴他們關于蜜蜂和花朵的故事，樹木生長的規律和森林中各色各樣的奇怪生物，有善良也有邪惡的，有友善的也有敵視外人的，有殘酷的生物，也有溫和的生物，還有那些隱藏在竹林中不為外人所知的秘密。
慢慢的，他們開始了解森林中一切事物運行的道理，覺得自己的確和這個眾多生物繁衍興盛的地方格格不入。柳樹老頭一直不停在他的話題中出現，而佛羅多所知道的比他愿意知道的還要多；因為，這并不是個讓人心安的故事。湯姆坦白直接的說出這些樹木的思考模式：它們的思想不是一般生物可以理解的，這些老樹對于在大地上自由行走的動物充滿了怨恨。因為這些動物咬著、嚙著、砍著、燒著，摧毀一切，打攪一切。這座森林被稱老林不是沒有道理的。它是一座遠古森林的遺跡，在其中生長著無數個世代以來一直冷眼旁觀的的老樹，他們曾經歷過樹木統治一切的時代。這無數的歲月讓它們充滿了智慧和自豪，也充滿了怨恨。這其中最可怕的就是那棵大柳樹：它擁有一顆**的心，力量正值巔峰。它詭計多端、更能夠掌握風云的變化；而它的思想和歌曲在河兩岸不受阻攔的傳遞著。它那灰色的饑渴靈魂從大地吸取力量，在地底散布細密的網絡，在空中伸張隱形的枝丫。最后，它將從高籬到古墓崗之間的森林全都納為己有。
突然間，湯姆把話題從森林上帶開，開始談起清澈的小溪、水花四濺的瀑布、渾圓的卵石和怪石散布的河床，描述著綠草和山隙間的小花，最后，一路來到了綿延的山崗。他們聆聽著這些翠綠山丘的過往，上面的巨石圈和之間的幽暗谷地。山羊成群結隊的行動，綠色和白色的高墻紛紛建起。高地上有著居高臨下的要塞。小國的國王彼此征戰，烈日照在他們赤紅的鋼劍上，看著他們為貪婪所演出的戲碼。有光榮的勝利，也有一敗涂地的慘況。高塔倒下、要塞被焚，烈焰沖天、戰火四處流竄。黃金堆放在亡故的國王和皇后的墓穴中，厚重的石門隨之關上，荒湮蔓草蓋過了一切。山羊在山崗上漫游吃草，隨即又消失的無影無蹤。遠方魔影竄起，墓穴中的尸骨也開始騷動。帶著戒指的古墓尸妖開始蠢動，在風中漫游著。在月光下，巨石圈變成了獰笑大嘴中的利牙。
哈比人感到一陣寒意。即使在夏爾，他們都對古墓尸妖和古墓崗的傳說有所耳聞。就算他們身處在遠方的溫暖火爐邊，這也不是個適合打發時間的輕松故事。四人突然間想起了之前因此地的歡愉氣氛而忘記的事情：湯姆·龐巴迪的屋子就座落在這些恐怖的山崗下。一時間四人面面相覷，再也無法專心傾聽對方的故事。
等到他們回過神的時候，他的故事已經飄移到眾人記憶和歷史記載的奇異之境；當時這世界依舊寬廣，大海直接奔流到西方海岸……但湯姆還是不停的述說下去，時光回到了那古老星光照耀的年代，只有精靈居住于這世界上的遙遠過往。突然間，他停了下來，哈比人發現他不停的點頭，似乎是睡著了。四個人動也不動的坐在他面前，無法掙脫那特殊的魔力；在他的歌聲之下，風雨止息、云朵散去，天光暗去，黑暗從東西方席卷而來。天上，只剩下閃耀的星光。
佛羅多完全無法分辨現在到底是白天還是黑夜，抑或已經過了許多天。他一點也不覺得饑餓或疲倦，心中只是充滿了不停轉動的思緒。星光從窗戶透射進來，寂靜的蒼穹彷佛將他包圍。最后，他對這沉寂感到害怕，不由自主的說出內心的疑問：
“大人，您到底是誰？”他問。
“呃？什么？”湯姆坐直身子，雙眼在一片迷蒙中閃爍著。“你不是已經知道我的名字了嗎？這是唯一的答案。你是否能不用名字而介紹自己呢？我只能說你還年輕，我卻已十分蒼老。我是萬物之中最年長的。朋友，記住我的話：在河流和樹木出現之前，湯姆就已存在；湯姆看過第一滴雨水的落下，也目睹了第一顆橡實的成長。在大家伙到來之前他就已經在此地漫游，他更看著小家伙的抵達。在國王、墓穴和尸妖出現之前，他就已經在此落地生根。在精靈開始往西遷徙，在海洋移動之前，湯姆就已在此。他也曾渡過那在暗夜星光之下無所畏懼的年代，在那闇王從宇外出現之前的年代。”sm.Ъiqiku.Πet
窗外似乎掠過一道陰影，哈比人們急忙轉過頭察看。當他們轉回頭時，渾身沐浴在光芒中的金莓就站在門口。她一手拿著蠟燭，一手護著蠟燭的火焰；蠟燭的光芒彷佛陽光照在白云上一般從她細白的指縫間流泄出。
“雨已經停了，”她說，“小溪也在星光下潺潺的奔流著。我們該高興起來，大聲歡笑！”
“大伙還是趕快大吃大喝吧！”湯姆跟著大喊道。“這么長的故事讓我口渴了。從早聽到晚也該讓人饑腸轆轆吧！”話一說完，他就從壁爐上取下蠟燭，從金莓的蠟燭上引火，一溜煙的跳出門外。