在第二天天亮之前，他們前往魔多的旅程又暫時告一段落。沼澤和沙漠都已經被拋在腦后，他們眼前，直達天際的黑影是魔多高聳的山脈。
在魔多西方綿延的山脈是伊菲爾杜斯，黯影山脈，在北方則是伊瑞德力蘇破碎的山頭和高原，顏色灰敗的山脈。這兩座山脈緩緩地靠近，不過，它們之間所夾的地形，都只不過是黑暗的葛哥洛斯盆地和力斯拉德平原，以及苦澀的內陸海諾南的一部分而已。在兩座山脈往北延伸的山壁之間，有一個深谷，這是被稱作西力斯葛哥，被詛咒的信道，也是進入魔王之境的入口。兩邊都是低矮的懸崖，在入口處有兩座陡峭的山丘，整座山脈都是純黑色、草木不生。在這兩座山丘上矗立著魔多之牙，兩座高聳而強大的高塔。在許久之前的過去，是剛鐸的人類在推翻了索倫之后，為了紀念自己的豐功偉業和力量所建造的，同時也用來監視這塊土地，避免索倫再逃回此地。但是，剛鐸的力量漸漸衰微，人類開始怠惰，兩座高塔閑置了許多年，然后，索倫回來了。現在這兩座年久失修的高塔，已經被再度修好，里面日夜不休地駐守著強大的兵力。它們堅固的外墻面對著風吹雨打，在面對北方、東方和西方之處，有著無數窗戶，里面布滿了許多永不松懈的眼睛。在經過了入口之后，黑暗魔君建造了一座從山崖的一邊延伸到另外一邊的城墻，在其中，只有一個巨大的鐵門，守衛們日夜不停地在其上巡邏。在兩旁的山丘之中，也挖掘了無數的隧道和洞穴，成群結隊的半獸人就在其中生活，隨時準備在一聲號令之下蜂擁而出應戰。除非來客是應索倫之召前來，或是知道打開黑暗之門的秘語，否則都將被這強大的兵力給團團圍住，難以脫逃。
兩名哈比人絕望地瞪著這兩座高塔，即使在這微光中，他們依舊可以看見黑衣黑甲的守衛在塔上不停地梭巡，以及門前絡繹不絕的士兵。他們趴在伊菲爾杜斯末端陰影之下的深谷中，觀察著眼前的一切變化，如果他們可以化身成烏鴉，大約只要飛行十幾尺的距離，就可以抵達其中一座黑塔。塔頂有著繚繞的黑煙，就仿佛山丘中悶燒的火焰一樣。
白日降臨，蒼白的太陽了無生氣地照在伊瑞德力蘇的邊緣。突然間，銅制的號角自高塔中響起，穿透黑暗。底下的山丘和城墻之后，以及更遙遠的巴拉多要塞，也跟著傳來震耳的鼓聲和號角聲，邪惡空洞的聲響不停地在山谷中回響。這又是魔多新的、恐怖的一天；夜間的守衛聽見訊號，乖乖地回到他們在地底的住所，而白天的守衛則是大踏步地走上崗位，城墻上閃動著鋼鐵被陽光照射的光輝。
“好啦，我們終于到了！”山姆說：“門就在這邊，在我看起來，多半就是我們能夠走到的最后一個地方了。這是我的看法啦，但是如果我們家老爹看見我這樣落魄的樣子，一定又有什么話要說。他老是說如果我不注意下一步走到哪里，一定會有不好的下場的。不過，我想我以后應該再也沒辦法看到老家伙啦，他一定會懷念在我面前數落我的機會：山姆，老子跟你說過了吧！只要我下次和他見面的時候，他還有呼吸，他就可以一路講個沒完。不過，以我目前的長相，恐怕不洗洗臉他就認不出我來了。”
“現在如果再問‘我們要去那邊？’恐怕有點晚了吧。除非我們想要請半獸人送我們一程，否則就無路可走了。”
“不，不行！”咕魯說：“沒用的，我們不能再前進，史麥戈說過了。他說：我們可以走到門前，然后再看看。我們現在可以看看啦，喔，是的，寶貝，我們看得見。史麥戈知道哈比人不能走這邊，我們知道。呵，是的，史麥戈知道。”
“那你帶我們來干啥？”山姆沒好氣地說。
“那是主人說：帶我們到門前，所以好史麥戈就照做。主人這樣說的，聰明的主人。”
“我是這樣說過，”佛羅多說。他的表情十分的嚴肅堅定，一點也沒有后悔的樣子。他渾身又臭又臟，衣衫襤褸，眉宇之間有著疲倦的神色，但他不再彎腰駝背，雙眼也更加清澈。“我這樣說是因為我打算進入魔多，而我不知道有其它的路，因此，我只能走這條路，我并沒有請任何人和我一起來。”
“不，不是的，主人！”咕魯磨蹭著他，似乎非常著急：“走這條路沒用！沒用的！不要把寶貝帶給他！他會把我們吃掉的，如果他拿到寶貝，他會把全世界吃掉的。好主人，留下它，對史麥戈好一點。不要讓他拿到它。或者離開這里，去找個好地方住，把這東西交給小史麥戈。是的，是的，主人：還給史麥戈好不好？史麥戈會好好保管。他會做很多好事，特別是對好哈比人。哈比人回家，不要去大門！”
“我受命要前往魔多，因此我一定得去，”佛羅多說：“如果只有這條路，那我也別無選擇，之后的事情就交給命運吧！”
山姆一不發，佛羅多臉上的神情就已經等于千萬語，他知道再說什么都沒有用了。畢竟，從一開始，他就沒有對這次的任務抱持任何的希望。不過，身為一名愉快的哈比人，只要絕望不在眼前，他就不需要任何的希望。現在，他們終于必須面對結局，這也是他來的真正目的，當然得要緊跟著主人。他的主人絕不會孤單前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁機擺脫掉咕魯。
只是，咕魯暫時還不打算被擺脫，他跪在佛羅多的腳前，揉搓著雙手說。“主人，不是這個方向！”他懇求道：“還有另一個方向，喔，是的，的確還有另一個方向，另一個更黑暗、更難發現，更秘密的道路。但史麥戈知道，讓史麥戈帶你們去！”
“另一條路？”佛羅多低頭看著咕魯，臉上露出懷疑的神情。
“嘶嘶的！嘶嘶的！真的有另一條路，史麥戈找到的，我們去看看它還在不在。”
“你之前沒有提到這件事情。”
“不，因為主人沒有問，主人沒有說他想要干什么，他沒有告訴可憐的史麥戈。他只說：史麥戈，帶我去大門，然后說再見！史麥戈可以到任何地方。但是現在他又說：我準備從這條路進入魔多，所以史麥戈非常害怕，他不想要失去好主人。而且，他發誓，主人逼他發誓要拯救寶貝，但如果主人走這個方向，他將會把它直接交給他，直接交到黑掌上。所以史麥戈必須救他們兩個人，他想起了另一條以前曾經存在過的道路，好主人，史麥戈很乖，一直很幫忙。”
山姆皺起眉頭，如果他的眼神可以在咕魯身上打洞，那咕魯早就滿身是血了。他的心中充滿疑惑，在外表上看起來，咕魯似乎真心的感到著急，想要幫助佛羅多，但山姆想起了之前所聽到的爭辯，發現自己很難相信原先一直被壓抑的史麥戈，突然間成了強勢人格：至少，那聲音沒有敢在爭辯中說最后一句話。山姆推測史麥戈和咕魯（或者是他心理替他們取的綽號：膽小鬼和骯臟鬼）至少暫時達成了一個共識──兩個人都不希望魔王獲得魔戒，希望讓佛羅多不被抓走，或是在他們的監視下越久越好。反正，時間越久，骯臟鬼就越有機會染指他的“寶貝”。山姆很懷疑，究竟有沒有什么通往魔多的另一條路，他心中暗自嘀咕：“幸好這臭家伙的兩半人格，都不知道主人的目地是什么，”他想：“如果他知道佛羅多先生準備永遠地摧毀他的寶貝，這家伙一定會拼命的。反正，骯臟鬼很害怕魔王，似乎接受了他的什么命令，他寧愿檢舉我們，也不愿被發現正在幫助我們，當然，更不可能讓他的寶貝被融化掉。至少，這是我的看法，我希望主人可以仔細地想一想。他比大多數人都要聰明，但心腸太軟了些。我實在猜不出來他下一步會怎么做。”
佛羅多并沒有馬上回答咕魯。在山姆有些遲鈍，卻十分精明的腦袋中，正在考慮這些事情的時候，他瞪著西力斯葛哥的山崖發呆。他們所躲藏的山谷，是在距離這座山脈之外一段距離的小山丘邊緣所形成的一個山谷，在這座山谷中就是西邊了望塔的地基。在晨光下，他可以清楚地看見魔多之門前道路會合的地方，一條往北走，另外一條鉆入纏繞在伊瑞德力蘇山腳底下的濃霧中，第三條則是朝著他；這條路繞過高塔，伸入他腳底下山谷中不遠的地方。在他的右手邊，也就是西方處，這條路轉了個彎，繞過山腳，經過伊菲爾杜斯的西邊山崖，在視線的盡頭，則是匯入大河和山脈之間的土地。
佛羅多看著眼前的景象，突然間意識到平原上似乎起了陣騷動，看起來似乎有支龐大的部隊正在行軍，不過，這部隊大部分的兵力，都被從荒地上飄來的粉塵和煙霧給遮蔽了。但是，他依舊可以看到有許多的長槍和頭盔在煙霧中竄動，在道路的兩旁，還可以看見騎士們和許多步兵一起前進。他想起了僅僅幾天前在阿蒙漢山上看到的景象，在回想起來卻恍如隔世。然后，他才知道，之前心中燃起的小小希望又再度幻滅：這號角聲不是警戒聲，不是剛鐸的士兵攻擊黑暗魔君的訊號，而是歡迎的號角聲。這些是其它部族的人類，他們是來自于廣大的東方大地，在君王的召喚之下前來；這些部隊之前駐扎在大門前，現在，他們在白天則是準備進入他的基地，臣服于他的麾下。佛羅多這時似乎才意識到自己竟然離危險這么近，于是不由自主地拉起了灰色斗篷的兜帽，戴在頭上，退回咕魯的身邊。然后，他對著咕魯說道：m.biqikμ.nět
“史麥戈，我愿意再信任你一次，看起來我的確必須這么做，而且似乎命中注定要接受你的協助，在我最沒想到的地方；而你的命運，則是必須協助一個之前抱持著惡意追蹤許久的對象。到目前為止，你都相當配合，并且沒有違逆你的誓，我幾乎可以說你是相當忠誠的伙伴，”他瞄了山姆一眼后繼續道：“有兩次我們幾乎只能任你宰割，但你沒有對我們作出任何的傷害，你也不曾嘗試從我身上拿走你之前極端渴望的東西。或許第三次會是最好的結局！但是，史麥戈，我必須警告你，你身處極大的危險中。”
“是的，是的，主人！”咕魯說：“非常危險。一想到這件事，史麥戈就渾身發抖，但他不能逃跑，他必須幫助好主人。”
“我指的不是我們都必須面對的危險，”佛羅多說：“我指的是只有你才會遇到的危險。你以那個你稱為寶貝的東西發誓，記住！它會確保你遵守誓，但卻會扭曲你的誓，讓你受到傷害。你應該受到了影響，而且還愚蠢地在我面前露出馬腳。你剛剛說，‘把它還給史麥戈’。不要再這樣說了！不要讓這個念頭在你心中滋長！你永遠不可能拿回這東西，但它所帶來的**將會讓你落入不幸之中。我應該戴上寶貝，而這寶貝在許久以前就已經控制了你。如果我戴上了它，并且對你下令，即使是命令你跳下懸崖或是跳入火中，你也都必須服從。史麥戈，要小心了！”
山姆欣慰地看著主人，但同時也感到些許的驚訝，他臉上的表情和聲調，都是之前山姆從來沒有見到過的。他以前一直以為佛羅多這么好心腸的人，一定有些見識不清的地方（老比爾博和甘道夫或許是兩個例外）。咕魯由于和主人并沒有相處太久，因此也可能犯了相同的錯誤，將體貼和盲目混為一談。無論如何，這段說詞在他身上發揮了極大的效果，他趴在地面上，只能口齒不清地喃喃念著好主人。
佛羅多耐心地等了片刻，然后，他用比較溫柔的口吻說：“來吧，不管你是咕魯還是史麥戈，告訴我你所說的另外一條路。如果可以的話，也請你詳細地說明白，為什么我應該要放棄這條明顯的路，轉而聽從你的計劃。快點，我趕時間！”
不過，咕魯似乎嚇得失了神，佛羅多的威脅讓他感到非常害怕，你很難從他口中含糊不清的話語中，搞清楚他到底要說些什么，而且，他之間還會常常趴在地上，哀求著兩人要對“可憐的小史麥戈”好一點。過了一陣子之后，他好不容易比較冷靜了些，佛羅多才勉強從他的自自語中了解了個大概。如果旅客沿著在伊菲爾杜斯往西邊轉的那條路前進，他最后會來到一條位于一圈黑暗樹木之中的十字路口，在右邊有條路通往奧斯吉力亞斯以及越過安都因河的大橋；十字路口的中央，還會有一條路一直往南方延伸。