矮人們傾聽著，搖了搖胡子，因?yàn)樗麄冎啦痪弥缶捅仨氝M(jìn)入森林；在通過山脈，來到惡龍的根據(jù)地之前，這將是他們最大的挑戰(zhàn)。在晚餐結(jié)束之后，他們開始說起自己的故事，但比翁似乎已經(jīng)昏昏欲睡，不太注意他們的故事。他們所說的主要都是黃金、白銀、珠寶，和怎么樣利用巧造出美麗的東西，比翁似乎對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。

他們用眼前的木碗不停地喝著蜂蜜酒，看著外面的夜色逐漸降臨。大廳中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄滅了。眾人依舊坐在爐火邊，看著火焰的舞動，四周的柱子高聳黑暗得如同樹林中的景象一般。不知道這是不是魔法的影響，但比爾博覺得自己聽見了微風(fēng)吹過樹梢的聲音和貓頭鷹的鳴叫聲。很快的，他也開始打起瞌睡，那聲音似乎越離越遠(yuǎn)；突然間，他猛然驚醒了過來。

大門轟然一聲關(guān)上，比翁離開了。矮人們盤著腿坐在地上，開始唱起歌來。有些歌詞是這樣的，但還有很多其他的內(nèi)容，他們也唱了很長的一段時(shí)間：

風(fēng)吹凋謝荒地，

林中卻無葉受擾：

陰影日夜不分潛伏，

沉默的黑暗悄藏于地里。

冷風(fēng)吹自山脈上，

像潮水滾動昂揚(yáng)；

枝丫哀嚎，森林哭喊，

樹葉被放在灰土堆上。

強(qiáng)風(fēng)從西方吹向東方，

森林中一切停止奔忙，

凄厲狂風(fēng)依舊越過大地，

尖銳聲音就此釋放。

草地嘶嘶作響，草葉跟著低頭，

雜草不停搖動，風(fēng)兒繼續(xù)遨游，

在地面冰冷湖泊旁，

天際云朵也被撕扯斷落，

它越過孤山的光禿，

掃過惡龍巢處：

又黑又暗，落在**巖上，

空氣中滿是飄散煙霧。

它離開世界，飛向

夜色中寬廣海洋。

月光乘著風(fēng)帆，

星辰發(fā)出耀眼光芒。

比爾博又開始點(diǎn)頭了。突然間，甘道夫站了起來。

“該睡覺了！”他說：“我們該就寢了，但我想比翁可能不需要。我們可以安心地在他大廳之內(nèi)睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話：在太陽升起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責(zé)任自負(fù)。”

比爾博這才發(fā)現(xiàn)大廳內(nèi)已經(jīng)鋪好了床，這些都是在柱子和外墻之間突起的平臺上安放的。他有一張稻草的小席子和羊毛毯，比爾博非常高興地鉆進(jìn)其中，不管現(xiàn)在還是炎熱的夏天。火焰漸漸熄滅，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的時(shí)候醒了過來：火焰現(xiàn)在只剩下一絲余燼，從甘道夫和矮人的呼吸聲中判斷，他們也都睡著了。地面上灑著月亮的光芒，正從屋頂上的坑洞照射進(jìn)來。

外面有某種動物在嚎叫的聲音，門上似乎也傳來了有只巨大動物撥弄著門的聲響。比爾博很好奇那會是什么動物，不知道是否會是換皮之后的比翁？他會不會變成大熊進(jìn)來殺掉大家？最后，他躲進(jìn)毯子內(nèi)把頭蓋住，雖然無比害怕，最后他還是睡著了。

當(dāng)他醒的時(shí)候天已經(jīng)大亮了。有一名矮人不小心被他的身體絆倒，讓他從平臺上滾了下來。那是波佛，當(dāng)比爾博睜開眼的時(shí)候，他正在為此咕噥著。

“懶骨頭快起來了，”他說：“不然你就沒早餐吃了！”

比爾博一躍而起。“早餐！”他大喊著，“早餐在哪里？”

“大部分在我們肚子里，”其他的矮人在大廳中走來走去說道：“剩下的則是在陽臺上。在太陽出來之后我們就一直想要找比翁過來，但是連他的影子都看不到。不過，我們一出去，就發(fā)現(xiàn)早餐已經(jīng)擺好了。”

“甘道夫呢？”比爾博手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。

“喔！大概在外面的某處吧，”他們告訴他說。但他一直到傍晚都沒有看見巫師的蹤影。在日落之前，他走了進(jìn)來，矮人和哈比人正在快樂地用餐，比翁那些善體人意的動物則是依舊在服侍著大伙兒。自從昨天晚上之后，他們就沒有任何比翁的消息，讓他們感到相當(dāng)疑惑。

“我們的主人呢？你又跑到哪里去了？”他們異口同聲地說。

“一次一個(gè)問題，吃飯之前不回答！我從今天早餐開始就什么也沒吃了。”