第二天清晨，比爾博跟著第一線陽光醒了過來。他一躍而起，準備看看時鐘，拿起鍋子想燒開水──卻發現自己根本不在家里。所以，他只能沮喪地坐下來，看來洗臉和刷牙的念頭也都落空了。當然，早餐也沒有什么吐司、培根或是熱茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之后，他還得要精神抖擻地再度上路。

這次，他們獲準爬到巨鷹的背上，抓緊翅膀之間的羽毛；冷風拂過他的臉孔，他不由自主地閉上眼。當十五只巨鷹從山崖邊起飛的時候，矮人們大聲呼喊著再會，承諾只要有機會就會回報鷹王。太陽依舊離地平線不遠。這是個冷冽的清晨，霧氣纏繞著山峰和底下的山谷。比爾博張開一只眼，偷瞧著眼前的景象；發現大鳥已經飛得十分高，自己距離地面很遠，連群山都被拋在腦后。他再度閉上眼，死也不敢松手。

“不要捏！”他胯下的巨鷹說：“就算你看起來像只小兔子，也不需要像他們一樣膽小吧。今早天氣很好，又沒有什么風，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”

比爾博本來想要回答：“好好洗個熱水澡，在草地上吃頓大餐！”不過，他想自己最好不要多話，于是稍稍松開了緊繃的雙手。

在好一陣子之后，巨鷹們開始緩緩地盤旋下降；它們盤旋了很長的一段時間，最后哈比人才又睜開了眼睛。地面已經更靠近了，底下有許多看起來像是橡木和榆樹的植物，之間還有寬廣的草地，一條穿越此地的河流。不過，在河流邊矗立著一塊幾乎像是小山一樣的巨巖，彷佛是遠方山脈的最后守衛，又或像是世界上最高大的巨人丟出的一塊大石。

很快的，巨鷹們一個接一個地降落在這巨巖上，放下了身上的乘客。

“再會了！”它們鳴叫著：“不管你們過得怎么樣，希望你們最后都能夠安全回到巢中！”這是巨鷹彼此之間道別的方式。

“愿你雙翼下的強風，能讓你翱翔到太陽的故鄉和月亮的盡頭……”甘道夫知道該怎么樣回答對方的道別。

他們就這樣分開了。雖然鷹王后來成了萬鳥之王，頭上戴著黃金冠冕，旗下的十五名王侯則是配帶著黃金項圈（這都是用矮人送給他們的黃金打造的），但比爾博再也沒有見過它們，唯一的例外是在五軍之戰時的高空中驚鴻一瞥。不過，這是在故事的尾聲才會發生的事情，現在還不急著討論。

小山頂上有一塊平地，并有許多階梯通往河邊，渡口上還鋪著巨大的石板，通往河對岸的草地。在階梯盡頭的地方有個巖洞（地板上還鋪著許多的鵝卵石），眾人在洞口聚集，討論著接下來該怎么做。

“我一直想要帶你們安全地越過山脈，”巫師說，“現在，藉由我良好的管理和不錯的運氣，我們竟然達成了這個目標。現在，我們已經到了比我當初計劃送你們前往的地方還要遙遠的地點了。畢竟這不是我的冒險，在一切都結束之前，或許還有我插手的機會；不過，現在，我有更急迫的事情要去辦。”

矮人們發出不情愿的聲音，比爾博甚至掉下眼淚來。他們都開始認為甘道夫會和他們一起冒險，協助他們解決所有的困難。“我不會現在馬上就消失，”他說，“我可以多花一兩天陪

陪你們，或許我可以協助你們脫離目前的窘境，而我自己也需要一些幫助。我們沒食物、行李、也沒有座騎，你們也不知道身在何處，不過，我可以告訴你們最后一個問題的答案──距離北方我們該走的道路有一段距離，如果不是因為我們倉促間逃離山中，否則本來該走那條路的。這一帶沒有什么人居住，除非在我幾年前離開之后又有新朋友搬進來；倒是有我認識的人住在不遠的地方，這個某人在巨巖上興建了石階，我記得他把這里叫作卡洛克。他并不常來這里，至少在白天不常這樣做。在這邊等他來也沒有什么用，事實上，這反而會很危險，我們必須要去找他；如果一切順利的話，我想到時我就可以輕松地離開，像是老鷹一樣祝你們‘到哪里都順利！’”ъiqiku.

他們哀求他不要離開他們，大家愿意把惡龍的財寶、黃金和他分享，但這都不能改變他的決定。“到時我們就知道了，到時就知道了！”他說：“我想我已經賺到了一些應得的寶藏，等到你們找到寶藏之后，記得分我一些。”

在那之后他們就不再多費唇舌了。接著，一行人脫下衣服，在清澈的河中洗了個痛痛快快的澡。然后，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一點點餓。很快的，他們就帶著哈比人越過了渡口，開始沿著草地往前走，順著橡樹和高大榆樹的邊緣前進。

“這里為什么叫作卡洛克？”比爾博跟在巫師旁邊走邊問道。

“因為他叫這卡洛克，因為他用這個字來描述這樣的地形。他會把類似的東西都叫作卡洛克，而這是最大的卡洛克，因為它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”

“是誰替它命名的？誰熟悉這個東西？”

“就是我之前所說的某人，一個相當偉大的人。當我介紹他的時候，你們都必須非常禮貌才行。我想，我應該慢慢地介紹你們，一次兩個人；你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什么事情。當他生氣的時候很嚇人，但是，如果你們能夠取悅他，他也是很慷慨的好人。我還是必須特別警告你們，他很容易生氣的。”

矮人一聽見巫師這樣對比爾博說話，立刻都圍攏在旁邊。“你剛剛說的就是我們要去見的人嗎？”他們問道：“你能不能找到其他不會那么暴躁的人？你可不可以再解釋清楚一點？”等等，類似這樣的問題。

“是的，的確是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切，”巫師同時回答了三個問題：“如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。他非常強壯，而且是個換皮人。”

“什么啊！就是那種剝兔子皮賣錢的家伙嗎？”比爾博問道。

“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫說：“巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警告各位，只要你們還在他屋子的方圓百里之內，就千萬不要提到什么毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類要命的詞句！他是個換皮人。他會更換外皮，有些時候他是只大黑熊，有時他是個強壯的黑發男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑胡子；我只能告訴你們這么多，這應該就夠了。有人說他是巨人到來之前，住在山中的古代大熊后代；其他人則是說，他是在史矛革和其他惡龍來此之前，就落地生根的人類初民子孫，連半獸人都是稍后才從北方來到這些山脈中的。我自己也不太確定，但我認為最后一個猜測比較正確，他可不是那種會耐心回答問題的人。”

“反正，他只受到自己的魔法影響。他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生動物，他養了許多許多窩的兇猛野蜂，大半時候靠著乳酪和蜂蜜過活。我曾經看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語嚎叫道：‘終有一天他們將會敗亡，我將回歸！’也就是因為這樣，我才會認為他是來自于山中的。”

比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段距離才會抵達他的居所。一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。天氣變得非常熱，有時他們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹。

到下午過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一種花朵，彷佛是被人刻意栽植的。這里有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味；風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野蜂不停地忙碌工作著。這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。

“如果有哪一只叮到我身上，”他想：“我可能馬上就腫到和我以前一樣胖了！”

這些野蜂比黃蜂還要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它們黑腹上的黃色紋帶則是閃閃發光如同黃金一般。

“我們已經很靠近了，”甘道夫說：“我們正在他的蜜蜂田邊緣。”

過了好一陣子，他們走到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道十分高聳的荊棘所構成的圍籬，人爬不過去，也無法看穿其中的景象。

“你們最好在這邊等，”巫師對矮人們說：“當我大喊或是吹口哨的時候，你們就可以開始朝著我走的方向過來，你們等下會知道我怎么走的。不過，請一對一對的進來，每一對之間必須間隔五分鐘。龐伯是最胖的家伙，他一個人就可以抵上兩個，他最好最后一個進來。來吧，巴金斯先生！這附近有個門。”話一說完，他就帶著害怕的哈比人在圍籬附近找起路來。

他們很快地來到一座寬大的木門前，兩人可以看到門后有一大片花園和許多低矮的木造房屋，有些是稻草屋頂，用原木堆疊的建筑：谷倉、馬廄、獸欄，以及一長排的木屋。在高大圍籬的南邊則是成排成列的蜂巢，上面還有用稻草做的鐘型屋頂。巨大的野蜂飛來飛去，鉆進鉆出的聲音充斥著這一帶。

巫師和哈比人用力推開沉重的大門，沿著寬大的道路走向主屋。有些看來十分尊貴、結實的馬匹走了過來，用著看來十分睿智的表情打量著他們，然后它們就撒開四蹄，奔往主屋。

“它們是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。

很快的，他們就到了內院，其中三面都是由主屋和它兩邊的廂房所構成的；在正中央則有一座十分高大的橡樹，堅固的枝丫伸向四方。旁邊站著一名須發皆十分濃密的高大漢子，他露出的手臂和雙腿都無比的結實、肌肉虬結。他穿著一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚著一柄巨大的斧頭。駿馬則是站在他的身邊，鼻子靠在他肩膀上。

“喔！他們來了！”他對馬兒們說：“這些家伙看起來不危險，你們可以走了！”他豪邁地哈哈大笑，放下斧頭走了過來。

“你們是誰，想要干什么？”他用沙啞的聲音問道，高大的身材讓甘道夫都顯得矮了好幾截。比爾博甚至可以大踏步的走向前，頭也不低的就穿過那人的胯下，根本不會碰到他的衣服。

“我是甘道夫，”巫師說。

“沒聽過這號人物，”那人大聲說：“這個小家伙又是什么人？”他低頭皺眉打量著哈比人。

“這位是巴金斯先生，家世良好、名聲遠播的哈比人，”甘道夫說。比爾博深深一鞠躬。他沒有帽子可以行禮，少了那么多顆鈕扣也讓他覺得很別扭。“我是名巫師，”甘道夫繼續說

道：“雖然你沒聽說過我，但我卻聽過閣下的大名。或許你曾經聽過我的好友瑞達加斯特，他就住在幽暗密林的南方邊境？”

“是的，以巫師來說，我認為他不算是個壞人，我以前常常看到他，”比翁說：“好啦，現在我知道你是誰啦，或者說，我知道你自稱是誰了。你想要什么？”

“說實話，我們在路上弄丟了行李，也差點迷路了；我們現在相當需要好心人的協助，或至少是個忠告。我們之前和山中的半獸人鬧得非常不愉快。”

“半獸人？”大漢的聲音變得沒有那么粗啞了：“喔，呵，原來你們和他們起了沖突是吧？你們為什么要和他們打交道？”

“我們不是故意的。他們半夜偷襲我們，我們本來是準備從西方大地來到這個地方──這可得要說上好一陣子哪！”

“那你們最好趕快進來，告訴我這段經歷，希望不會花上一整天才好！”大漢領著路走進內院中通往主屋的大門。

他們跟著他一直往前走，發現進入了一個寬廣的大廳，中央還有一座壁爐。雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴燃燒著，黑煙則是沿著煙囪飄往屋頂。他們經過了這個只有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳，穿過另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹干作支撐的陽臺。這座陽臺面朝南方，依舊灑滿了西沉太陽的溫暖光芒，直到階梯旁的花園也都沐浴在一片金光中。

他們坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事；比爾博坐在長椅上，搖晃著小腳，看著花園中的植物，思索著它們的名字。這些花里面他大概只看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。筆趣庫