最美麗的火箭，
炸開在藍綠色的星斗間；
又如雷聲過后金色的陣雨，
從空中落下一如花雨。
“不過這和他真正的實力還差遠了。”
“不，我會把這個部分留給你，或者是比爾博。但是，我不想說了。我沒辦法想像要如何把這樣的消息告訴比爾博?！?
※※※
一天傍晚，佛羅多和山姆在清涼的夜色中漫步，兩人都再度覺得有些想要離開這個地方。佛羅多突然覺得自己該是離開的時候了，他知道時機已經快要到來。
“山姆，你現在對于精靈的感覺如何？”他問。“我之前曾經問過一次同樣的問題，現在看起來似乎是很久以前的事情了，但你在那之后又見識過了許多事情。”
“的確！”山姆說：“我開始知道這世界上有各種不同的精靈，他們的確都是精靈，但性格大異其趣。這些精靈似乎不是四海為家的那一類型，和我們比較相像；他們似乎是屬于這里的，像是哈比人屬于夏爾一樣。很難說到底是環境塑造他們，還是他們塑造環境。這里非常安靜，似乎一切都停滯下來，沒有事情在變動，也沒有人想要事情變動。如果這里有魔法，那么就我看來，它其實是在事物的深處，不是我可以評斷的地方?！?
“你可以感應到魔法充斥在各處。”佛羅多說。
“這么說吧，”山姆說：“你沒辦法看見任何人在施展魔法，沒有像是老甘道夫展現的煙火一樣的東西，我們已經有一段時間沒有看到皇帝和女皇了。我推測她有心的話，應該可以做一些事情。佛羅多先生，我真的很想要看看精靈魔法！”
“我可不想，”佛羅多說：“我已經滿意了，而且我可不懷念甘道夫的煙火，我懷念的是他的臭脾氣、濃密的眉毛，和他的聲音?！?
“你說得對！”山姆說：“您可別認為我在挑毛病，我常想要看看遠古傳說中的魔法，但我從來沒聽過比這里更美麗的地方。這里像是人同時在家中，又遇上了假期一樣，我不想要離開。但是，我又開始覺得最好趕快離開這里，把一切結束?！?
“永不開始的工作會耗費最久的時間，我老爸常常這樣說。我也不認為這些人能夠幫助我們什么，不管他們有沒有魔法。我想，當我們離開這里以后，我們才會開始真正的想念甘道夫?！?
“恐怕你說的太正確了，山姆，”佛羅多說：“但是我希望在我們離開之前，可以再看看精靈女皇的尊容?！?
就在他說話的時候，彷佛回應他的要求一般，凱蘭崔爾女皇就這么走了過來。她穿著白袍的美麗身影在樹下走著，她沒有開口，只是對他們比了比手勢。
她轉過身領著兩人走到卡拉斯加拉頓南坡上，通過一個綠色的圍籬，進入一個隱密的花園。那里沒有生長任何的樹木，是敝開在天空下的。夜間的星辰已經升起，照耀著西方的森林。女皇走上一連串的樓梯，來到深綠色的山谷，這里有著從花園外噴泉流出的潺潺小溪。在旁邊，有一個雕刻的如同小樹一般的臺座，上面有著一個銀盆，又寬又淺，旁邊則是另一個銀色的水罐。
凱蘭崔爾利用小溪中的泉水將銀盆裝滿，對它吹了口氣。當水面的漣漪停止下來之后，她開口了：“這就是凱蘭崔爾之鏡，”她說：“我帶你來就是為了讓你觀看這面鏡子，如果你愿意的話?！?
氣氛變得凝滯，谷地變得相當黑暗，精靈女子的身影高大而蒼白。“我們要找什么，又會看到什么？”佛羅多充滿敬畏地說。
“我可以命令鏡子顯示出許多不同的事物，”她回答道：“對于某些人，我可以讓他們看見想看的東西，但是這面鏡子也會顯示出意料之外的事物。如果你放任鏡子自己尋找任何事物，我就不知道會有什么樣的結果，因為它所顯示的是過去、現在，和未來可能的情況。但即使是最睿智的人，也無法確定他究竟看見了些什么。你想要看看嗎？”
佛羅多沒有回答。
“你呢？”她轉過身面對山姆：“因為我相信，這就是你們同胞所謂的魔法，不過，其實我不太明白他們究竟是指些什么，如果你愿意的話，這就是凱蘭崔爾的魔法。你剛剛不是說想要看看精靈魔法嗎？”
“的確是，”山姆有些顫抖，但也有些害怕和好奇：“女士，如果你愿意的話，我想要看看?！?
“我也不介意看看家里到底變成怎樣，”他瞟了佛羅多一眼：“我已經離家很久了。不過，我可能也只會看見星星，或是什么我不了解的東西?！?
“可能吧！”女皇慷慨地笑了：“不過，還是來吧，你愿意看什么就看什么，別碰那個水！”
山姆走到臺座旁邊，低頭看著水盆。水看起來十分清澈、黑暗，里面倒映著許多的星辰。
“果然，正如同我猜測的一樣，里面只有星星?！鄙侥烦粤艘惑@，因為星辰開始消隱。彷佛揭開了一面黑暗的面紗一般，上面的東西漸漸隱匿，變得灰色，隨即又變得澄清，里面有著太陽照耀的大地，還有搖曳的樹木。在山姆來得及下定決心之前，畫面又突然改變了。里面的人物變成了臉色死白，躺在黑暗懸崖上的佛羅多。而他似
乎正不停的爬著永無止盡的樓梯。他突然之間發現自己的影像正急著尋找什么東西，但是他一時之間不能夠確定自己要找些什么。彷佛如夢一般，他又看到了那些樹木；但是這次變得更近，他這才看清楚那些樹不是在搖曳，而是被砍倒，跌落在地面。
“哇！”山姆憤怒地大喊：“那是磨坊主人在砍樹！這些樹不應該砍的啊，那些是替臨水路遮蔭的樹木。我希望我可以抓到那家伙，狠狠地揍他！”