雖然朵力很愛抱怨，但其實是個很好心的人；不過，即使朵力爬到最下面的枝丫上倒吊著伸出手臂，可憐的比爾博還是抓不到他的手。因此，朵力冒著危險爬下樹，讓比爾博踩在他的背上往上爬。

就在那時，野狼們嚎叫著沖近了空地，一下子冒出了數百雙眼睛瞪著他們，朵力依然緊緊抓住比爾博。他等到對方爬上樹之后，自己才千鈞一發地躍上去。真是好險！一只野狼在他翻身上樹的剎那咬住他的斗篷，差點也把他扯了下來。不久之后，到處都是野狼狂嚎著撲向樹木的身影，它們雙眼發光，舌頭也饑餓地掛在外面。

這些座狼（在大荒原的野狼由于被半獸人當座騎，因此有這種稱呼）不會爬樹，比爾博一行人至少暫時安全了，幸好這時的天氣相當暖和，也沒有多大的風。樹枝本身就不太適合久坐，但如果在野狼包圍的冷風中，那才真是要人命的地方。

森林中的這塊空地，很明顯的是野狼聚會之地，還有越來越多的狼群朝這邊集中。它們在朵力和比爾博躲藏的樹木底下留了守衛，然后四處嗅聞著，直到它們找到所有有人躲藏的樹木為止。它們也派出了守衛看守這些樹木，其他數百只狼則是在草地中央圍成一圈坐了下來，在圓圈中央的是一只身形龐大的灰狼，它用座狼的恐怖語和它們交談，甘道夫聽得懂，比爾博雖然聽不懂，卻覺得它們所說的每字每句都十分恐怖。每隔一段時間，這群圍成一圈的座狼就會齊聲應和首領所說的話，那種恐怖的嘶吼聲，讓哈比人幾乎跌落樹下。

雖然比爾博聽不懂，還是讓我來告訴各位甘道夫所聽見的內容好了！座狼和半獸人通常不會冒險遠離山脈，除非他們被趕了出來，被迫要尋找新家，或是準備開戰（我很高興地告訴各位，這樣的狀況已經很久沒發生了）。在那個年代，他們有時會發動突襲，奪取食物或是俘虜替他們工作的奴隸；然后，他們通常會請座狼來幫忙，和他們分享成果。看來，今天晚上似乎有一場規模龐大的突襲，座狼是來此和半獸人會面的，對方則是遲到了。毫無疑問，這是因為半獸人首領被殺，再加上比爾博、矮人們和巫師所造成的騷動所導致的，半獸人可能還在想辦法追捕這些家伙。

即使在這塊土地上有許多危險，南方勇敢的人類近來還是旅行到此地，砍伐樹木，在山谷或是河岸邊的樹林中興建家園。他們人數很多，武器精良又驍勇善戰，在白天或是集體行動的時候，連座狼都不敢輕易發動攻擊；不過，這次它們計劃在半獸人的協助之下，對靠近山邊的幾座村子發動襲擊。如果它們的計劃成功了，第二天除了半獸人挑選出來的奴隸之外，附近可能無人生還。

這聽起來就讓人毛骨悚然，不只是因為這些勇敢的伐木人和他們妻兒的命運堪慮，也是由于甘道夫和朋友們現在同樣面臨著絕大的危機。座狼們發現這些人出現在他們集會的地方，感到相當憤怒和困擾。它們認為這些人是伐木人的盟友，是前來偵察他們的，等下還會把它們進攻的計劃通知山谷中的人類，這樣一來，半獸人和狼群們原先在黑夜中屠殺手無寸鐵人類的計劃，就會成為一場艱辛的血戰。因此，座狼們不打算讓這些家伙活著離開這里去通風報信，至少在天亮之前不行；它們并認為，在那之前，半獸人的士兵就會前來會合，這些半獸人可以爬樹，或是將樹砍倒，把敵人一網打盡。

你們現在應該知道，為什么甘道夫越聽越害怕了吧！雖然他是個巫師，但被困在這種狀況下卻還是會有這樣的反應。在此同時，他也暗自下定決心，即使自己被困在樹上，做不了多少事情，也絕可以讓這些家伙如愿以償。他從自己身在的樹上收集了一大堆松果，用藍焰將它們點燃，將灼熱的火球丟到座狼聚集的地方。第一發就丟中了一只狼，它的背部中彈，蓬松的毛發立刻就燒了起來，它開始痛苦地四處奔跑，不停嚎叫著。火球一顆顆地拋出，有的冒著藍焰，有的冒著紅焰，有些則冒著綠焰。它們在地面炸了開來，冒出各種顏色的火花和煙霧。一顆特別大的松果打中了座狼領隊的鼻子，讓它足足跳起十尺高，落地的時候還憤怒地攻擊其他惡狼作為發泄。

矮人和比爾博大聲歡呼。狼群的怒氣看起來十分恐怖，讓整個森林都跟著騷動不已。從古至今的野狼都畏懼火焰，但這種火焰是其中最可怕、最詭詐的敵人，只要有一點火星沾上它們的毛發，除非它們馬上打滾、把火焰撲滅，否則就會立刻被火焰吞沒。很快的，整個草地上就都是到處打滾，想要將背上火星熄滅的惡狼，其他著火的狼群則是嚎哭著四處奔逃，卻讓更多的同胞卷入烈焰中，最后它們都被自己的伙伴趕開，哀嚎著跑下山坡去尋找水源。

※※※

“今天森林是怎么搞的？”巨鷹之王說。它坐在月光下，在山脈東角的一座孤巖上俯瞰地面。“我聽見狼群的聲音了！半獸人是不是又在森林里面惹事？”

它俯沖近云端，左右兩邊的護衛也立刻跟著起飛，緊跟在后。它們在空中翱翔，俯瞰著地面上只有一小點的座狼聚集處；不過，老鷹們擁有極佳的眼力，可以看見很遠的小東西。迷霧山脈的鷹王擁有可以直視太陽的雙眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看見躲藏在樹上的人們，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看見了月光照在半獸人的頭盔和長矛上，這些邪惡的生物列隊向森林進發。

老鷹并不是溫和的鳥類，有些十分懦弱、殘酷，但北方山脈的古老鷹族是鳥中之王，它們驕傲、強壯，心地善良。它們并不喜歡半獸人，也不害怕他們。當他們分心注意這些生物的時候（這機會并不多，因為它們不吃這些家伙），他們會直撲下來，讓這些家伙尖叫著逃回洞穴，停止手頭的邪惡工作。半獸人害怕雄鷹，也痛恨它們，但卻無法染指它們陡峭難至的巢穴，或是將它們從山中趕走。

今夜，鷹王十分好奇，想要知道底下究竟是怎么一回事，因此它召喚許多巨鷹加入行列，一起飛離山脈，緩緩地盤旋下降，朝向半獸人和座狼聚集的地點滑翔貼近。

這真是個大好的消息！底下發生了很恐怖的事情：著火的惡狼逃進森林中，卻也讓森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又許久沒有降雨；很快的，枯樹、成堆的松針、泛黃的枝葉全都燒了起來。在這塊空地之外的森林中，大伙正在四處竄逃，但狼群依舊不肯離開這些樹木，它們氣得發狂，在樹下不停地跳躍和嘶吼，用它們恐怖的語詛咒著矮人，舌頭掛在外頭，雙眼閃動著和火焰一樣猛烈的紅光。

然后，突然間，半獸人吼叫著沖了出來。他們以為和伐木人之間的戰斗已經開始了，但很快就發現了真相；有些人甚至坐下來哈哈大笑，其他的人則是揮舞著長矛，用矛柄敲打著盾牌。半獸人不怕火，他們很快就想出了一個對他們來說很有趣的點子。

一部分的半獸人將狼群全都集中，有些則是在樹干底下堆起了樹葉和枯枝，其他人則是四出滅火，將所有的火焰撲打和熄滅了，只留下靠近矮人躲藏樹木附近的火焰，他們更在這些火焰四周添加許多枯枝和落葉。很快的，矮人就被濃煙和烈焰給包圍了；半獸人不讓這些火焰往外擴散，只是讓它慢慢縮小范圍，最后這些火焰開始舔食樹下的燃料。比爾博的雙眼被煙薰得一片迷蒙，他可以感覺到火焰的溫度；在這濃煙中他還依稀可以看見半獸人圍起圓圈，像是圍著營火的露營者一樣跳舞。在這一群拿著長矛和斧頭不停跳舞的戰士之外，那些狼群站得遠遠的，等待著眼前好戲上演。

他可以聽見半獸人開始唱起了一首可怕的歌謠：

五株樹上有十五只鳥，

羽毛在烈風中不停飄搖！

這些可笑的小鳥，連翅膀也沒有！

我們該拿這些可笑小東西怎么辦呦？

活活烤熟，還是在鍋里燉好：

油炸小鳥，或煮熟趁熱吃掉？

然后他們停下腳步：“快飛走啊，小鳥們！可以的話就快飛走吧！下來吧，小鳥，不然你們就會在巢里面被活活燒死！唱吧，唱吧小鳥兒！你們為什么不唱歌？”

“快走吧！小孩子們！”甘道夫大喊著回答：“這不是玩鳥的時候，敢玩火的頑皮小孩也會被懲罰的！”他說這話主要是想激怒他們，同時讓他們知道這邊其實不害怕他們；但其實巫師還是不免感到膽寒。而對方根本毫不在意，依舊繼續唱歌：

燒吧，樹葉和枝干全燒光！

冒出煙霧、變得焦黑！化成火把

替我們點亮夜空，唷呼！

烤熟他們，炸透他們！

讓他們胡子著火，兩眼發光；

讓他們頭發發臭，皮膚龜裂，

脂肪融化，骨頭焦黑

躺在灰燼內，瞪著天空！

矮人都該這樣死掉，

替我們點亮夜空，呀哈！

呀哈哩嘿！呀呼！

呀呼！聲一完，火焰就燒到了甘道夫的樹上；片刻之間，它就擴散到其他的樹上。樹皮著了火，底下的樹枝也開始劈啪作響。

甘道夫立刻爬上樹的最高點，他的法杖開始發出耀眼如同閃電一般的光芒，他準備就這樣跳進半獸人聚集的地方。這或許會讓他送命，不過，他這雷霆萬鈞的一躍，可能會殺死很多半獸人。然而，他終究還是沒有跳下去。

就在那一瞬間，鷹王從天空中俯沖而下，用爪子將他抓了起來，消失在云間。半獸人憤怒和失望之下，發出刺耳的嚎叫聲。鷹王大聲鳴叫，甘道夫則正在和他談話；和他同行的巨鷹們再度俯沖而下，像是巨大的黑影般沖進森林中。狼群咬緊牙關，低吼著，半獸人憤怒地跺腳，徒勞無功地將長矛往天空丟去。巨鷹在他們之間穿梭，強大的風壓將他們壓倒在地上，或是踉蹌不停后退，利爪撕扯半獸人的臉孔；其他的巨鷹飛近樹梢，將冒險爬到最高處的矮人們救走。

可憐的小比爾博這次又差點被留在原地！幸好他總算來得及抓住朵力的雙腿，因為他是最后一個被帶走的。他們就這樣脫離了這一團火焰和混亂的場景，比爾博則是在空中搖晃著，覺得雙臂快要斷成兩半。

在距離不遠的地面，半獸人和野狼在森林中四處奔跑，幾只巨鷹仍在戰場上盤旋。樹上的火焰突然間竄了起來，將整棵樹在一瞬間吞噬，比爾博差點就逃不過這一劫！很快的，底下的火光就變得微弱，成為黑色地面上的模糊紅光。他們這時已經身在高空，不停地盤旋著往上飛。比爾博永遠不會忘記這次抓著朵力腳踝的恐怖經驗，他哀嚎著：“我的手，我的手！”但朵力卻大喊著：“哎喲！我的腿，我的腿！”

就算是在最身強體壯的時候，比爾博也對高度很敏感，甚至連一個小懸崖都會讓他覺得頭暉目眩；他不喜歡梯子，更別提爬樹了（因為他之前根本不需要躲惡狼）。因此，你可以想像當他看見底下的河光山色，和羅列的黑色森林時，有多么不舒服了吧！

山脈的蒼白群峰越來越靠近，被月光照亮的巖石突出于黑影之間，不管這是不是夏天，看起來都冷得令人哆嗦。他閉上眼睛，不知道自己是否能再繼續撐下去，然后他開始想像萬一自己支撐不住會有什么下場──他覺得一陣反胃。

對他來說，這場飛行結束的正是時候，他的雙手再也不住了。他氣喘吁吁地松開朵力的腳踝，落在巨鷹巢穴的崎嶇巖地上，一不發地躺在那邊；這一生的景象彷佛都從眼前流逝，他一方面驚訝于自己竟然可以逃脫這次劫難，一方面又擔心自己會不小心滾落下去，掉進深谷中。在連續三天的驚人冒險和粒米未進的狀況下，他的頭開始覺得有點不舒服，一不留心竟然大聲開口抱怨：“我這才知道，培根被叉子從油鍋里面撿起來，再放回架上是什么感覺！”

“不，你才不知道呢！”他聽見朵力回答：“因為培根知道自己遲早總會回到油鍋內，而我們卻禱告希望最好不要。而且，大鷹也不是叉子！”

“喔，不！一點也不像沙子──不是，我是說叉子！”比爾博起身看著在旁邊棲息的巨鷹。他不知道自己剛才到底說了些什么蠢話，也不知道巨鷹們是否會在意。當你只有哈比人這么大小的時候，又身在巨鷹的巢穴中，最好別對它們不禮貌！

大鷹只是在巖石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的兩名活寶。

很快的，另一名巨鷹飛了過來。“鷹王命令你，將俘虜們帶到大崖去，”它大喊一聲，再度飛開。巢中的大鷹將朵力抓走，飛了出去，讓比爾博孤單地留在原地。他只剩下一點點力氣去思索“俘虜”究竟是什么意思，以及擔心自己是否等下就會像兔子一樣被生吞活剝。巨鷹飛了回來，抓住他的外套，再度飛往巢外。這次，他只飛了一段短距離，很快的，渾身發抖的比爾博就被放了下來，呆立在山邊的巖壁旁。除了飛行之外，沒有別的方法可以抵達該處，除非不要命地往下跳，不然也沒有別的辦法離開這里。就在這兒，他發現大家都背靠著巖壁坐著，鷹王則是正在和甘道夫談話。

在比爾博看來，他們這次不會被吃掉了，巫師和鷹王似乎之前打過交道，甚至還有一些交情。事實上，經常來往于山間的甘道夫曾經幫過這些老鷹，醫好了它們首領所受的箭傷。因此，你們也明白所謂的“俘虜”，是“從半獸人手下救出的俘虜”，而不是巨鷹的俘虜。比爾博傾聽著甘道夫的談話，這才意識到他們終于可以一勞永逸地離開這座可怕的山脈。他正在和鷹王討論著如何將他和比爾博送走，讓他們飛過平原，回到原先計劃的道路上。

鷹王不愿意送他們靠近任何有人煙的地方。“他們會用巨大的紫杉木弓來射我們，”它說：“因為他們會以為我們想要抓他們的羊。憑心而論，其實他們也沒錯。不行！我們很高興能夠破壞半獸人的計劃，也很高興可以報答你，但我們可不愿意為了矮人冒生命的危險飛越南方平原。”

“好吧，”甘道夫說：“那么就把我們送到你們愿意去的最遠地方！我們已經欠你們很多了，只是，我們現在肚子餓得很哪！”

“我快餓死了！”可憐的比爾博小聲地說，其他人根本沒聽見。

“這一點或許我們可以幫得上忙！”鷹王說。

不久，巖壁旁就升起了熊熊火焰，矮人們聚集在旁邊烘烤著，食物的香氣四溢。巨鷹們送上了干燥的樹枝，還有兔子以及一只小羊。矮人們負責料理這些食物，全身無力的比爾博幫不上忙，而且，他早就習慣了由屠夫準備好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不會做剝皮這類工作。由于歐音和葛羅音弄丟了火絨盒，甘道夫在盡責地把火生起來后，也到一旁休息去了（矮人們直到那個時候，都不習慣用火柴）。

因此，迷霧山脈的冒險就這么結束了。過不久，比爾博的肚子又再度感覺到久違的飽足感，雖然他比較喜歡面包和牛油，但樹枝叉著的烤肉也不算太差。因此，他覺得一陣睡意襲來，蜷縮成一團，在堅硬的巖地上睡了起來，這次舒服得和在家里的羽毛床上睡覺一樣。不過，一整晚，他都夢到自己在屋子里的每個房間找來找去，搜索著一個不記得是什么樣子的物品。.x